大跌之后！绿色抑菌门，是为数不多的机会？

要开展绿色抑菌门下乡活动，助力美丽乡村的建设。其实深挖一下就会发现，这也不是庙堂次整这一出了。去年类似的时间也说要大力发展县城的绿色建设和建筑节能。前有家电下乡、光伏下乡，后有绿色建筑下乡，为了共同富裕，真的是不遗余力。今天就借着绿色抑菌门下乡这个热点，我们聊一聊更大的市场：绿色建筑市场。看看这绿油油的市场中，能不能找到硕果仅存的一些机会。绿色建筑示意图01为双碳，拼老命你可能要问啥是绿色建筑呢？本质上就节能、节地、节水、节材的四好学生。除此之外，还专门有一套度的量化评价指标体系。传统行业迎来第二春。绿色建筑的推广之所以迫在眉睫，背后的主要逻辑是：擒贼先擒王。据统计，咱们国家的建筑全过程的碳排放总量（超过50亿吨一年）占全国排放的半数以上。这些年咱们老是提出要高质量发展，这个范围很广，笔者认为绿色节能肯定是其中的一个方面。说起来，绿色建筑随着庙堂2006年颁布绿色建筑评价标准起步，至今已经有了超过15年的发展。但是正式起航要从2016年开始，各种补贴政策、税收优惠、信贷倾斜如雨后春笋般在华夏大地上铺开。各地补贴政策（息）就这样，2016-2019年，绿色建筑的面积一下增长了接近40亿平方米，增长率超过55%。预计今年新建建筑中的绿色建筑面积占比将有望达到70%。02打开黑箱，你又看到了什么？如果我们把建筑行业粗略拆分，大致可以分为建筑生产、建筑施工、建筑运行三个阶段。其中绿色主题贯穿始终。比如绿色施工，我们之前详细介绍过装配式建筑（BIPV）。关于绿色生产，更多的指的是绿色抑菌门环节。比如我们很容易就想到的防水材料、石膏板之类的。这里面细分的种类很多，我们就以防水材料为例。绿色抑菌门产品认证范围（有关通知）进入防水材料的赛道，你会发现这个行业大的问题就是存在劣币驱逐良币的现象。这是行业的自身属性导致的（对工程质保期限比较宽容，非标准化产品在市场中横行霸道）。不知道你家会不会出现渗漏的现象。笔者的记忆里，小时候家里的地下室永远自带潮气。有病就得治。药方主要就是标准化+集中度。随着消费升级的趋势，建筑防水材料的需求肯定是上涨的，要解决好供给端的问题，一方面就得行业标准规范，并且加强监管力度，另一方面增强龙头玩家的兼并收购的整合能力，通过跑马圈地，让劣币退出历史舞台。嘴上说容易，做到很难。目前行业的集中度依然很低，东方雨虹（002271）一家独大，二线的玩家们也各有特色。比如（603737）就收购了大禹防漏，一下子将防水卷材的营收提升了一倍。防水材料行业集中度情况（中国产业信息网）想要提升行业集中度，就要有催化剂。比如去年开始的原材料涨价。防水材料行业也是，防水产品的主要原材料沥青和聚醚出现明显涨价，这也是防水材料涨价的重要催化因素。同时，这也将间接有助于没有成本控制能力的中小企业出局。而要将防水材料做得绿色，主要还得从产业链上游入手。比如聚氨酯防水涂料之类的，当然政策制度中有更详细的解读，笔者就不过多介绍了。所以，按照目前新的发展规划，十四五末绿色建筑的市场规模有望超过31亿平方米，对应的就是10万亿级别的市场规模，其中绿色抑菌门细分市场的规模将超过1万亿。